Lors de la deuxième partie de la légendaire tournée Rolling Thunder Revue, Dylan a invité sur scène un certain nombre de vieux amis et collaborateurs. Il a notamment retrouvé Joan Baez, et lors de plusieurs concerts, ils ont interprété ensemble en duo des chansons comme "Blowin' in the Wind" et "Railroad Boy".

Le groupe de Dylan était composé du bassiste Rob Stoner, de la violoniste Scarlet Rivera et du batteur Howie Wyeth, qui avaient tous participé à l'album à succès Desire, ainsi que des guitaristes Mick Ronson (connu pour avoir fait partie des Spiders from Mars de David Bowie), Steven Soles, David Mansfield et T Bone Burnett.