Enregistré entre la maison de Tricky en France et des sessions à Bristol, l'album puise largement dans la communauté musicale qui l'a façonné. Au cœur du son se trouve la voix du chanteur de Bristol Mitch Sanders, dont la falsetto soul parcourt une grande partie de l'album. Leur connexion reflète un passé musical commun et une alchimie instinctive qui imprègne les performances.

À travers quatorze titres, Tricky mélange un blues squelettique, une électronique sombre, des guitares distordues et des rythmes hip-hop sobres pour un son qui semble à la fois dépouillé et expansif. L'album navigue fluidement entre les styles, tout en conservant l'expérimentation incessante qui a défini son travail depuis plus de trois décennies.